يتخرج حسن من معهد الموسيقى، يسكن فوق السطوح، وينتظر فرصة لإثبات موهبته، يحب سعاد ابنة صاحب البيت، يتعرف على متعهد الحفلات أحمد البندا الذي يقدمه إلى الوسط الفني محاولة لتعويض صدمته في مطرب أخر تخلى عنه، هو مجدي حليم، تعجب ثريا ابنة البندا بالمطرب الشاب، تحاول مساعدته في الصعود إلى القمة.
- التصنيفاتدراما
