يتناول المسلسل رحلة القدماء المصريين في البحث عن الإله، وتقديس الكهنة للفراعنة قديمًا، كما يعرض حياة كهنة اتبعوا الأنبياء الذين ورفضوا عبادة الملوك أو تقديسهم.
يتفاجأ حمسكر باعتناق منرع لدين إدريس، وأنجبت رضُي - الوليد، وتتخفى رضُي بمنزل والد مرجان مدعية كونها زوجته، ويغير منرع اسمه للعبد نور.
يتفاجأ العبد نور باعتناق الأمير كوعب دين إدريس فروى له قصته، ويتعرض مرجان للتعذيب ليعترف بمكان منرع، وساعد كوعب - منرع بإجراء عملية لتغيير ملامح وجهه، ونجحت خطة كوعب لإيهام جدفرع بوفاة منرع.
يشك فيرزو تجاه كاتي، وتفشل محاولة جدفرع لمنع زواج شقيقه كوعب من حوتب، وتنجح خطة كوعب لتخليص مرجان من السجن، ويبحث العبد نور وكوعب عن طريقة للحصول على تعاليم إدريس المدفونة بقاع النيل.
يتزوج كوعب من حوتب، ويستعين كوعب بأمهر الغواصين للوصول للوعاء الذي يحمل تعاليم إدريس، ويرفض خوفو طلب كوعب بنشر تعاليم الإسلام خوفًا من سلطة الكهنة، ويثير حمسكر حقد رجاله تجاه خوفو.
اعتنق والد مرجان دين التوحيد، وأمر خوفو بتعيين كوعب لقيادة البلاد أثناء اعتزاله بالهرم لكتابه كتاب مقدس، فخطط حمسكر للتخلص منه، واكتشف كوعب تآمر حمسكر على والده.
خرج خوفو من اعتزاله، ونجحت خطة جدفرع بقتل كوعب، بينما حصل حمسكر على الكتاب فحرَّفه، واعتلى جدفرع العرش بوفاة خوفو، واقتحمت الهكسوس طيبة، بينما سلمت هاجر الكتاب الأصلي لخادمتها سند.
بعد ألف عام ظهر إبراهيم داعيًا إلى دين التوحيد بأرض كنعان، وأسرت الهكسوس - هاجر لتعرضها على الحاكم سنان، ويأسر سنان - سارة زوجة إبراهيم.
يتهيأ لسنان كون سارة زوجة النبي إبراهيم في صورة وحش مفترس فيثبت في مكانه كلما حاول الاقتراب منها، ويذهب إبراهيم ورجاله من الموحدين ليفتدوا سارة بالذهب، وتنشأ صداقة بين سارة وهاجر بالسجن.
يتأثر سنان بدين التوحيد الذي دعا له إبراهيم فيحطم أواني الخمر، ويطلق سراح الأسرى والجواري، ويعتنق التوحيد سرًا فيأمر كبير كهنته بالحضور لمناظرة رجال التوحيد فيعجز الكاهن نفر عن مجاراتهم.
يرسل سنان لزوجته وابنته منريدس لتقطنا معه بمصر، وتزوج باثاو وسند، ورحل إبراهيم عن مصر بعد اعتناق آلاف المصريين دين التوحيد، وتزوج إبراهيم من هاجر، وأنجبت نبي الله إسماعيل.
تُوج سكنن رع بتاج الشمال والجنوب، ويجهز سكنن رع لشن الحرب على سنان، وذهب إبراهيم لمكة لبناء الكعبة بصحبة إسماعيل، وانتصر سنان على سكنن رع وقتله.
